阿細和阿飛自小追隨在社會下層獨霸一方的韓橫山長大.兩人惺惺相惜,又重江湖義氣,韓在他們協助下,黑道事業蒸蒸日上.七十年代末期,韓開舞廳有聲有色,此時阿飛另謀發展,阿細則仍效忠韓.多個黑幫欲收購該舞廳,其中包括以老鬼周和華叔為首的大財團.韓生打算與華叔合作,交換條件是要進入華叔旗下的華信地產投資公司董

昭和初期，日本国内的上空布满战争阴云，人们感到前途一片黯淡。居住在东京的北九条子爵（大河内稔饰）准备和妻子绢子（宮井えりな饰）躲到信州的乡间别墅避难，此时绢子与画家秋本（市村博饰）萌发感情，虽然依依不舍，却也只能挥手诀别。数日后，秋本带着为绢子创作的肖像来至秋本，二人旧情复梦，秋本更大胆拜托北九条成

刑務所から出所してきたばかりの豊、竜一、真の三人は、ディスコで九条怜子という女性と知り合い意気投合する。酔いつぶれた怜子を部屋まで送っていった竜一らは、彼女の乱れた姿に欲情をかきたてられ、輪姦してしまう。数日後、怜子は三人を呼び出し、強姦罪で訴えられたくなかったら、昭和鉱産の社長令嬢・河島久美子を誘