风尘路上，一群牛仔策马追赶着一辆马车。电影放映员费斯特携带着一部手摇放映机给美国西部一个偏远小镇送去了电影。电影院的潜移默化能够在这混混沌沌的野蛮与愚昧的洪荒小镇带来文明吗？电影的悲欢里险象迭现，妙趣横生。

1941年9月,在一场战役中，年轻的情侣克斯特亚和纳斯特亚发现自己登上了一艘驳船，将人们从被围困的列宁格勒撤离。晚上，驳船遇到风暴。当它开始下沉时，敌机——但不是救援人员——最先到达现场