剧情叙述一个神经质的作曲家Winslow Leach，他的作品被唱片公司制作人Swan窃用，并且使他遭受到毁容。于是他躲在制作人新开的天堂剧院中，戴着面具变成如同幽灵一般。作曲家本来想借着破坏行动来报复制作人，但当他发现一个新进女歌手Phoenix，能够完美地诠释他的作品，于是他同意制作人的合作要求

丹妮尔（玛戈·基德 Margot Kidder 饰）和菲利普（Lisle Wilson 饰）正打算好好的约一个会，却偏偏遇见了丹妮尔的前夫埃米尔（威廉姆·菲利 William Finley 饰），在甩掉了讨厌的埃米尔后，两人来到了丹妮尔的住处，共享春宵。丹妮尔发现自己一直在服用的药物吃完了，便托菲利