1970年代，海南。海军文工团设考场招收歌舞演员，闻讯赶来的农场女青年黄思华（陈冲 饰），兴奋地为现场考官们演唱了一首饱含深情的歌曲《我爱你中国》。唱毕，考场内外掌声雷动，都认为这是一个唱歌的好苗子。但接下来政审工作遇到了麻烦，由于思华的父亲黄德琛（史进 饰）是南洋华侨，历史背景不尚清楚，对黄思华的

大革命时期，知识青年靳恭绶（于洋饰）、顾达明（简瑞超饰）、杨如宽（杜熊文饰）、余宏奎（刘冠雄饰）因为各自不同的原因离乡相遇，在济南结为拜把兄弟。不久，由于出身信仰的不同，各自走上了不同的道路，期间他们还结识了谢辉（王蓓饰）和刘芬（吴慧明饰）两位女学生。北伐的胜利召唤他们来到武昌，靳恭绶等人考入中央军

1960年代初，深圳口岸。公安人员李明刚（林岚 饰）查获一只被人掉包的手提袋，里面装有炸药和雷管。经侦察发现，这只手提袋是老工人林德祥（简瑞超 饰）的侄子林永贵（辜朗晖 饰）的，立即抓捕突审，林交待要在国庆前夕炸电厂。李明刚将计就计要林告诉特务机关速派人来，不久，女特务徐英（红冰 饰）潜回大陆，她溜