热爱音乐的米格尔（安东尼・冈萨雷兹 Anthony Gonzalez 配音）不幸地出生在一个视音乐为洪水猛兽的大家庭之中，一家人只盼着米格尔快快长大，好继承家里传承了数代的制鞋产业。一年一度的亡灵节即将来临，每逢这一天，去世的亲人们的魂魄便可凭借着摆在祭坛上的照片返回现世和生者团圆。 在一场意外中，

该片讲述了丑娃娃们探索未知世界寻找真正自我的冒险之旅的故事。生活在小镇Uglyville上的丑娃娃们前往一个叫Institute of Perfection的地方探险，那里的娃娃们都精致漂亮，会在毕业前接受训练，然后被送到真实世界里成为孩子们心爱的玩具。Moxy要和小伙伴们在那里接受训练变身完美娃娃