1946年，蒋介石背信弃义发动内战，调集二十万兵力进攻我中原解放区我军中原主力部队奉命突围，转入豫鄂陕地区，但大别山区不幸沦陷在敌军手中县委刘书记、组织部长莫文阶和游击队指挥长施品春共同领导地下武装，坚持同敌人斗争但不久后，莫文阶在敌人诱惑下叛变，地下组织遭到严重破坏，县大队几乎全军覆没，只有游击队

抗战初期的冀中平原上，日寇的“三光”政策所到之处，村村坟莹、遍野哭声。平地一声惊雷，马本斋（里坡 饰）高举抗日义旗，从东北返乡成立抗日义勇队，网络民间抗日志士，抗击日寇的侵略。由于缺乏正确的领导，回民义勇队在最初的战斗中损失惨重，幸得八路军营救，方获重生。马本斋毅然断决利诱，率部参加了八路军，并将队