一个南方少年，独自去到北方而落得偷抢食物被打的下场。幸好一位刀客相救才得以活命。少年眼见自己无法自立，便拜刀客为师，并随之去南方寻找一条由北往南流的河。旅途中两人好难才打破沉默，少年得知师傅本重返南方是要解开心结。随着旅程即将结束，徒弟不得不面对一直逃避的事实。