民国时期，一种掺杂致幻剂的香烟荼毒了不少烟民。警探司马洛暗自追查毒烟来源。同时他的搭档林复也正经历一起诡异的案件——一群疯癫的人被杀，但是现场却找不到尸体。两条线索引出一个惊天秘密，神探兄弟联手破案。

刘铜锣，是与方杠子、戴慧平同年同月同日生的黄安（红军时期改县名红安）三兄弟。在一起念私塾、斗军阀的少年时代义结金兰，成为生死兄弟。长大后，参加了黄麻起义的刘铜锣、方杠子逐渐成长为骁勇善战的红军年轻将领，而戴慧平则成为备受器重的国民党青年军官。在鄂豫皖苏区“围剿”与反围剿的斗争中，三兄弟战场上是对手，

1941年，抗日战争进入白热化阶段，山西凤城日寇纠集重兵对根据地展开大规模扫荡。我军派出以李剑（于震饰）为首的“利箭特种部队”深入敌后，使日军深受重创，清水光一（陈昊饰）恼羞成怒，实施了严酷报复。因大雨所困，李剑滞留在玉良镇客栈，与南京特派员章云飞（范雨林饰）、军统杀手张志（付嗡饰）、以及维持会汉奸