改编自家田庄子同名小说。拥有两万成员的关西暴力团堂本组总长突然去世，遵照遗嘱组织推选柿沼（岩尾正隆饰）为组长继承人。对此决定不满的藏川江大（疋田泰盛饰）携若众脱离，自组朋龙会以为对抗。粟津组组长妻子粟津环（岩下志麻饰）坚决效忠堂本组，拒绝朋龙会小矶明正（成田三树夫饰）的邀请。另一方面，阿环的妹妹真琴

片中描述黑社会老大的女儿纪和，一心想帮丈夫佐村修一坐上帮派老大的位置，而父亲因长年身体不适也决定将组长的位置让给女婿，就在庆祝当晚，有刺客想刺杀纪和却反被佐村修一误杀，纪和代夫入狱....

政五郎（仲代达矢 饰）是臭名昭著的流氓，他中年得一女取名花子，对其格外的宠爱。政五郎专横跋扈的作风令他在外树立了许多仇家，随着花子一天天长大，危险也无时不刻的在靠近着她，为了保护花子，政五郎愿意付出一切代价。松惠（夏目雅子 饰）是政五郎的养女，花子的姐姐，因为天生貌美过人而被政五郎选中，本来和松惠一

江户川乱步的《阴兽》

宽永十五年，德川幕府打压天主教徒，导致爆发血腥残酷的岛原之乱。在这起事件中，约有两万名天主教徒惨遭杀害。及至深夜，满怀巨大仇恨的教众首领天草四郎时贞（沢田研二饰）复活，他捐弃信仰，转生魔界，发誓报复幕府统治者。在此之后，他接连将细川夫人（佳那晃子饰）的怨灵、濒临寿终却心存遗憾的宫本武藏（緒形拳饰）以