约翰金柏已经追查毒贩库伦克里斯多年，终于发现唯一的线索就在库伦的前妻上，但是约翰却遍寻不着她，要找到她和孩子，只有进入学校假扮教师才能与其接近。这下子问题来了……

30年前，他被送入监狱；如今是1957年，卡利托回到了家。金奖影帝艾尔帕西诺在此片中演出卡利托一角，他曾经是黑道中的传奇人物，如今该是他重出江湖的时候了。卡利托是怀著一个梦想出狱的，他想与他深爱多年的女人吉儿（潘妮洛普安蜜勒）复合。但不幸的是，为了报答原先曾救过他一命的律师大卫（西恩潘），他只好重新