清朝末年，慈禧（斯琴高娃 饰）突然身染怪病，御医们一批批来了又走，都没能开出药方治好太后的病。慈溪大怒，命人将御医们全部斩首。斩首这天，刑场旁边放着丰盛的酒席，好让御医们死前饱餐一顿。一个江湖郎中汤元元（陈佩斯 饰）因饥肠辘辘，不知就里就坐上席间大吃大喝。主斩官洪禄以为汤元元是问斩的御医，喝人将

20年代南方某地。少女阿芸在父亲死后，从南洋回到阔别十几年的老家宅院，看望姐姐华菁，却发现姐姐性情大变。阿芸无意中得到了姐姐的日记，知道了姐姐与父亲的乱伦感情导致母亲跳楼自杀，父亲带着自己远走南洋。事实上，在父女俩出走当天，华菁已被汤医生杀死，他相好的妓女跑来冒充华菁，堂而皇之地谋夺了李氏家产。李芸

清末，古庙里，鹤发童颜的老人被黑衣蒙面的徒儿暗箭刺死。是年，昌明府临江县来了一位新县令吴清风。恰在这时，临江出现飞贼。吴清风命班头铁如龙带人捉拿，无功而返，被县令责打。老乞丐出现，显露不凡身手。道台大人亲临督查。老乞丐用“猫爪功”抓伤飞贼右臂。第二天，铁如龙要当堂撕开吴清风衣服，露出抓痕。老乞丐引蛇