第二季第一集承接上一季最后一集的剧情，从被炸弹和狙击枪威胁的夏洛克(本尼迪克特·康伯巴奇 Benedict Cumberbatch 饰)和华生（马丁·弗瑞曼 Martin Freeman 饰）和莫里亚蒂(安德鲁·斯科特 Andrew Scott 饰)第一次正式会面开始。 接着夏洛克在接受白金汉宫一份

故事根据约翰·盖2004年所著传记《真实的玛丽·斯图亚特》改编，讲述玛丽·斯图亚特(罗南饰)和伊丽莎白一世(罗比饰)一度交恶，而她却不知自己已四面楚歌。

1909年，在生意场上失意的商人JuliusBedford跑到乡下隐居起来，希望写一出戏剧来赚点钱，然后东山再起。然而没有人对他写的东西感兴趣。住在Bedford家附近的Cavor博士总在鼓捣一些稀奇古怪的发明，而且天天弄出很大的声响，让Bedford心神不宁、十分烦恼。Bedford本想找Cavo