元和九年（1623年），德川第二代将军秀忠在江户大奥内暴卒，其死因尚未查明，下任将军继承人的问题旋即便被摆上台面。秀忠生前宠爱幼子忠长（西郷輝彦 饰），京都皇族也对其甚为看好，故而江户多数大臣全力拥护忠长出任第三代将军；另一方面，忠长的兄长家光（松方弘樹 饰）是第三代将军的合法继承人，其背后有老

　　元禄14年，赤穗藩藩主浅野内匠头（西郷輝彦 饰）在公开的仪式上受到吉良上野介（金子信雄 饰）的戏弄和侮辱，一怒之下拔刀砍伤对方。在此之后，浅野因在内廷拔刀而被判剖腹自尽，其管辖的赤穗城也面临易主的命运。消息传到赤穗，全城上下人心惶惶。大家老大石内藏助（萬屋錦之介 饰）一面稳定人心，一面做好善后工

饭仓进是建设公司的职员，他的恋人杏子在对手公司工作，饭仓了解自己武士家族的历史，知道武士为了领土的意愿，任何时刻不得不牺牲自己的一切。于是他想摆脱这种愚蠢的生活，可他自己为了公司，又一次重复了武士道的历史……

元和九年（1623年），德川第二代将军秀忠在江户大奥内暴卒，其死因尚未查明，下任将军继承人的问题旋即便被摆上台面。秀忠生前宠爱幼子忠长（西郷輝彦饰），京都皇族也对其甚为看好，故而江户多数大臣全力拥护忠长出任第三代将军；另一方面，忠长的兄长家光（松方弘樹饰）是第三代将军的合法继承人，其背后有老中松平信

宫本武藏将吉岗清十郎打败后，被当地一位名流请到家里住下。清十郎的弟弟传七郎因为不服道场名誉受损，决定跟武藏来个一决高下，结果被武藏砍死。整个吉岗道场的人乾脆全力攻击宫本武藏，武藏不得不迎接一场73人对1人的决战。

宫本武藏在多次的比武中已经厌恶世俗，来到一个地方和一个孤儿一起生活。曾经受到将军府邀请的他因为奸人馋言而未果。而此时天才剑客佐佐木小次郎也一心找他决斗，为了武士的尊严，宫本登上了决斗的小岛。

武藏去拜访柳生家族，无意中得知剑法的真谛。为了和约定好的朋友见面，他前往五条大桥那里，不料吉岗道场的清十郎跟他约好要挑战，武藏没有办法，只好决一死战。

慶長五年九月,関ヶ原の合戦で西軍豊臣方は惨敗に終った。作州宮本生れの郷士の伜,新免武蔵と本位田又八は野望を抱いて西軍に加わったが傷ついて,もぐさ家のお甲とその養女朱実に救われた。この母娘は戦場荒しを稼業とする盗賊だった。ある日,お甲の家を野武士辻風典馬の一隊が襲った。武蔵は典馬を殴殺し,又八は手下を

白鷺城の暗黒蔵にこもること三年,武蔵は名を宮本武蔵と改め,沢庵に別れを告げて剣の旅に出た。同行を願うお通が約束の花田橋に駈けつけたとき,武蔵の姿はすでになかった。三年後,京は祗園の色里で吉岡清十郎がお甲の娘朱実にうつつを抜かしていた。武蔵の幼馴染の本位田又八は,お甲の名ばかりの亭主だ。清十郎が伊勢に