本片描述的是在黑暗的中世纪，女王巴夫莫达听说一个即将诞生的女婴会在将来推翻她的统治成为王位的合法继承人，于是下令将王国内所有的怀孕妇女全部处死。同一时间，一个叫达南的刚出生女婴被送到了木筏上顺流而下，矮小的内尔温族人威洛（沃维克•戴维斯 Warwick Davis 饰）将她救了起来。威洛想将达南送归

一年一度的万圣夜即将到来，查理布朗与所有的小朋友都在準备服装，等不及去参加“不给糖就捣蛋”的游戏以及万圣节派对，而唯独奈勒斯要留在南瓜园等待大南瓜头带著礼物到来。此外，奈勒斯还邀请了查理布朗的妹妹莎莉一同加入等待大南瓜头的私人派对，而大南瓜头会像圣诞老公公一样来报到吗？奈勒斯放弃了一大推糖果，最后看