芝露自从跟随动物学家的母亲，在非洲森林居住，研究如何保护大猩猩。一次意外，芝露母亲误被猎人所杀，剩下芝露与小猩猩祖相依为命。芝露长大后继承母亲保护大猩猩的志愿，而同时长大的祖亦变得巨大有力，令人望而生畏。二人本来和平相处；一日，猎人见到祖身型庞大，有意捉牠研究，同行者更想将牠卖到城里去。芝露为了避免

小魔女骑了扫帚在华尔普吉斯之夜，飞到布罗金山，参加魔女舞会。不料被雷雨魔女发现，向魔女头头揭发，她被抓了起来。魔女们斥责她不守规矩，私自参加舞会，要严厉惩罚。魔女头头让她回家，要她在一年里做个好魔女，可得宽恕。小魔女回家后，苦学魔法，用魔法帮助别人，做了许许多多好事。一年后，她又去布罗金山，认为魔女

前洛杉矶警察布雷特在保加利亚首都索非亚，担任一栋旧公寓大楼的安保主管。布雷特很快发现了一股邪恶力量，打开了冥界与人类世界的大门……

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