聪明又富想象力的邦邦对各样事物充满好奇，而且观察入微，小小年纪已写好一本自学纪录。邦邦十分期待小学生活，希望可以学到更多更有趣的知识。可是，邦邦总是坐不定，小手小脚总是没法停下来。在保守严肃的老师眼中，他是个不折不扣的滋事份子。邦邦的父母如何帮助他适应？

黎巴嫩小村庄里的少年拉比赫，虽然双眼全盲却深具音乐天赋，因出国演出需申请新护照，意外发现自己的身份证明是伪造！惊觉自己活在谎言之中的惊恐与愤怒席卷而来，无论少年如何追问，却无人能说明真相。在中东民谣的悠扬乐音中，少年唱出淡然却真切的哀伤及惆怅。导演透过盲眼者的比喻，影射黎巴嫩被战争撕裂及毁灭的黑暗史