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家境贫寒的男孩Ali（AmirFarrokhHashemian）帮妹妹Zahra（BahareSeddiqi）取修补好的鞋子时，不慎将鞋子弄丢，为了不被父（MohammadAmirNaji）、母（FereshteSarabandi）责罚，他央求Zahra暂时保密，说两人可以替换着穿他的鞋子上学，并答

江户时代，百鬼夜行。这其中有一个长着娃娃脸端着一块豆腐的可爱妖怪——豆富小鬼（深田恭子 配音），因为无法完成吓唬人的任务，所以受到老爹见越大人（松平健 配音）以及同伴们的嘲笑。豆富小鬼气不过，带着善良的达摩大叔（武田铁矢 配音）寻找从未谋面的母亲。谁知半路落入了戏子狸（宫迫博之 配音）的陷阱，戏子狸