影片以流浪剧团的巡演为背景，通过闪回讲述了希腊1939年梅塔萨克斯将军专制统治到1952年到帕帕戈斯右派将军上台的历史。流浪艺人每一回演出历史剧《牧羊姑娘戈尔芙》都因为政治事件的发生被打断，从而见证历史演变的进程，同时这又成为剧团的素材在下一场的演出所里增加现实的内容。影片通过他们在希腊各地的演出，

电影讲述一个80年代末的寻父故事。乌拉（塔尼娅 帕拉依奥罗葛Tania Palaiologou饰）和弟弟亚历山大（米卡利斯 泽克 Michalis Zeke饰）偶然听妈妈说从未谋面的父亲原来远在德国，他们便决心要踏上艰辛的寻父之路。然而，母亲说的只不过是一个谎言——他们只是这个世界上某个男人的私生子