本剧的故事开始于我国抗战刚胜利初期，国民党晋西北的晋绥军蠢蠢欲动。其隔河相守的八路军某旅的狼队与之摩擦不断。随着战事升级，狼队掩护大部队跳出包围圈，随即跟随359旅转战到陕北。在陕北战场上，狼队展现出非凡的战斗才能和傲人的战术智慧。首长亲自授予他们“西北狼”的称号，让他们在西北战场狠咬“西北王”胡宗

为了生存和梦想，复员回家的铁振国和兄弟铁头、高中一起到北京工地打工。在工地里，一点建筑基础都没有的铁振国忍辱拜师，苦练技艺，在导师马一方的教诲和自己的琢磨下，成长为一名优秀的建筑工人。然而，一次意外事故又让他几乎丧失劳动能力，从事业的高峰跌入人生谷底，所有的梦想都濒临破碎。高中通过考大学重新进入城市

特使苑文生、沈小玉的义父，在前往边境前线督战途中离奇失踪。十二个时辰之内必须找到特使，否则后患无穷。种种的证据，都将绑架特使的人指向朝廷宦官，但司徒空却排除假象，最终在客栈救出特使，找出了真凶，他就是特使身边幸存下来的骑兵徐忠祤。原来，徐忠祤的父亲当年被特使连累而遭灭门之灾，徐家兄妹侥幸逃生，从此隐

舞妓刘婉儿名冠全城。新秀苏凌越，身段面庞歌舞技艺与刘婉如出一辙，真假难辩。司徒空受刘婉儿之托，向刘鸨母说情，将刘婉儿嫁于富家子弟赵公子。不料，鸨母在自己的房中被刺死。刘婉儿最有杀人的嫌疑，可是刘婉儿当时的确不在现场。正当司徒愁眉不展时，苏凌越服毒自杀，凶手终于露出了马脚。原来，刘婉儿深知青春易逝，用

讲述了杜鹃为了证明哥哥杜威并非当年偷到夜明珠的人，陷害司徒空夫妇，并打算找出阴谋的主凶，后来联合司徒空夫妇和李校尉侦破五年前夜明珠被偷的一个案件的故事。

有人向司徒空挑战，命案接二连三发生，而且都与黄历有关，小玉也身受巨毒。司徒空发现命案背后隐藏着惊天秘密。根据黄历的指引，司徒空终于知道当年谋害先帝的真正凶手。辅国大将军斐度就是因为掌握证据（密函）遭灭门之灾。李校尉的母亲也被人劫走，受到胁迫。各路人马使出浑身解数，想要得到密函。原来当年的凶手已经成为

司徒空、沈小玉清明扫墓途中，路遇大雨，被困于一座古刹中。当夜古刹里一尊佛像倒塌，露出一具骷髅。李校尉得到消息，寻求县官万县丞来到古刹协助破案。而离奇的是修护寺院的罗工头随后也被人杀死。守护寺院的觉明和尚时隐时现，罗工头的徒弟陈松也神秘被杀害。到底谁是凶手？万县丞和李校尉等人都认为觉明和尚是杀害落工头

李校尉在司徒空的指点下，将臭名昭著的大盗金童及其手下（金乌）全部捉拿归案。在押送途中，金乌全部暴毙身亡，没有人可以指正金童的真实身份和罪行。此时黑衣人出现了，她精心布局将一切真相一一揭露。

抗战期间，肩负惊天机密的飞行员保罗·韦恩与机械师董子晨从国统区浙江衢州机场起飞奔赴昆明时，遭遇日军战机拦截的悲壮故事。