杰西（乔什·哈切森JoshHutcherson饰）是个过得不怎么快乐的孩子。他在学校里受同学欺负，在家中又无法得到父母的宠爱。只有两个人能为他的童年带来亮光——一个是音乐老师，另一个便是刚转校来到班上的莱斯利（安娜索菲亚·罗伯AnnasophiaRobb饰）。莱斯利以她独特的方式感染了生活暗淡的杰西

查穆先生（罗伯特·雷德福RobertRedford饰）是一名老木匠，他总喜欢给孩子们讲一个关于龙的故事，故事中的龙居住在位于太平洋西北部的茂密丛林中，查穆先生说他曾经亲眼见证过龙的存在。女儿格蕾丝（布莱丝·达拉斯·霍华德BryceDallasHoward饰）对于这个父亲已经讲了一百万次的故事不屑一顾