影片以20世纪三十年代国联调查团到东北调查九一八事变为背景，讲述了以马占山为代表的抗日志士通过积极外交斡旋，揭露日本扶植傀儡政权阴谋的故事。影片大量选取马迭尔宾馆、索菲亚教堂、前苏联领事馆等真实场景，力求还原历史本色。

唐代中期，节度使权得势盛。互相讨伐，民不聊生，其中以宣武的段广，魏博的田伏及天平的长孙弘的势力最大。 樊秋娘本是田伏属下将樊策之女。十岁时，被武功盖世的当妙清师太掳走，把她训练成一冷漠无情、专杀贪官污吏及天下负心者的人。秋娘后因母病危，违背师令，重回家中生活，更私自向磨镜少年展修元提亲结成夫妇，便樊