本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。 顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为

话说在东土傲来国有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月华化身为一只神猴孙悟空（邱岳峰音），统领着山中的猴子猴孙。为求得一件称心的宝贝，神猴孙大圣潜入龙宫，强硬求来大禹治水时的定海神针如意金箍棒。东海龙王（毕克音）心有不甘，于是上天将此事诉诸玉帝（富润生音）。玉皇大帝命令太白金星（尚华音）下界招安，

阿凡提用以其人之道还治其人之身的办法，惩治巧立名目设置苛捐杂税的贪官。

阿凡堤巧妙地使一对纯洁的青年冲破嫌贪爱富的贵族势力的阻挠，获得幸福。

热日当空，为生计疲于奔命的穷人在一棵大树下稍作歇息，贪财的财主巴依看到，和老婆稍作合计，想出发财妙招：他称树荫属于他，穷人要想乘凉，必须拿钱来买。穷人纷纷摇头表示没有银子时，巴依和老婆动手欲将他们手中赖以活命的羊奶等物抢去占为己有。

阿凡提和一帮靠骆驼代步的商人在沙漠里饮过酒后就地休息，深夜他们熟睡后，贼人悄悄偷走了商人的骆驼和阿凡提的毛驴。第二天早上，商人们见骆驼被偷都很着急，阿凡提却不慌不忙地就他的毛驴被偷一事开起玩笑来，原来他看到了贼人遗落在地上的斧头，而斧头上有该人的名字。众人看过斧头，议论说贼人是之前路过的县城的县官。

财主伯克忽叫阿凡提买油忽让他打水忽要他背柴，阿凡提被他呼之得一刻空闲功夫也没。某日伯克欲出门，临行吩咐阿凡提浇湿院子，但不许用水，也不能让太阳把湿地晒干，结果阿凡提以油代水浇湿院子，伯克气得干瞪眼。伯克和其他几个财主商议要惩罚阿凡提，他们告知世界末日即将到来，要阿凡提贡献出肥羊，阿凡提也利用世界末日

国库大臣于深夜悄悄潜入他负责看管的国库偷了许多金币，不想第二日一大早于国库门口碰到了法官，愚蠢的法官本来心生疑惑，却被他三言两语骗了过去。国库丢失金币的消息传入百姓耳朵，街头巷尾一片议论声，国王责令法官速速捉到贼人。国库大臣怕事情败露，想出诡计，又暗中贿赂贪财的法官，于是两个一时贪心的乞丐被诬蔑为偷

财主巴依和老婆是一对一根骨头都要熬过汤之后再分成两截喂狗的吝啬鬼，长工库尔班将他们吩咐的事做得井井有条，可是一向他们开口借钱盖房子，他们就推说自己是穷鬼。一日，巴依出门办事遇到狼，幸得库尔班及时相救才保了命，不想他反过来责怪库尔班用枪打破了狼皮。阿凡提见状，决定好好惩罚一番巴依和他老婆，他先将巴依的

愚蠢的国王梦见自己被百姓嘲笑，醒后为证明自己是世界上最聪明的人，出了三道难题，并下诏书说能全部答对者，将得重赏，财主、贵族等挤破头要去答题，结果自诩为最有智慧的两个人被国王轰出了皇宫，没人敢再前去作答。国王又下令，每个城市和每个村庄都要派一名代表去答题，答不出者当场斩头，百姓恐慌。阿凡提代表百姓前去