故事发生在军阀割据时期的鹤灵城，商行少爷肖蓦然不幸被卷入一起凶杀案，在寻求真相途中结识了实为狐族后裔的护城官白祈，并无意中发现了阴阳师晋川的阴谋。也遇到自己心上人——司令之女陈小君，晋川的侍徒禁姬的暗中作祟，对蓦然痛下毒手逼迫白祈出手相救，肖家养子肖其晟因故妒恨肖父，与军阀陈司令勾结，杀害肖父嫁祸肖

一名警方特勤人员韩啸在一个涉黑集团做卧底，集团元老斩崩刀绑架富二代招来特警队围剿，以斩崩刀为首的劫匪皆被击毙。韩啸死里逃生引起魏哥怀疑，魏哥将韩啸抓来进行严刑拷问，韩啸发挥影帝演技和聪明才智与魏哥博弈，努力洗掉嫌疑，获得魏哥信任，继续卧底涉黑集团……